На закате империи Суй, беглец за правосудием, скрывающийся от преследования, вместе с маленьким ребёнком решает покинуть деревню. Его сопровождение — воительница и дочь старосты, которая мечтает попасть в столицу. В это же время один из пустынных кланов поручает доставить в Чанъань разыскиваемого лидера повстанцев, и за ними начинают охоту охотники разных мастей.