Действие происходит в 1980 году: лейтенант Задворский, работающий в маленьком городке, вынужден оставить службу после автокатастрофы и переехать в Москву с семьёй. В процессе восстановления он узнаёт о маньяке, терроризирующем его родной город. Убийца маскируется под клоуна и оставляет загадочные надписи на запястье жертв.

Желание поймать преступника тянет Задворского в опасную игру, где каждый шаг может стать последним. Атмосфера напряжённая, а опасность скрыта за улыбкой маски, в которой скрывается настоящий ужас.